Lydia (Misty Mundae) acaba de chegar da Roménia, e fica na casa de seu primo Billy. Um Xama amaldiçoa Billy transformando-o em vampiro que logo demonstra seus desejos sexuais pelo corpo sinuoso e estonteante beleza de sua prima. Billy passa a seduzir jovens mulheres para se deleitar com seus desejos e fantasias.
